これらの7つの簡単なヒントで税務ソフトウェアをマスターする
公開: 2022-01-29それが真実であるため、毎年それを言います：税準備ソフトウェアは、1040を通るあなたの毎年のトレッキングをより簡単にそしてより速くすることができます。 また、許容されるすべての控除額を深く掘り下げることで、より多くの払い戻しを受ける（または支払う金額を減らす）のに役立ちます。 これらのサイトは、すべての収入と支出を入力するプロセスを段階的にガイドします。 そして、彼らはシンプルで理解しやすい言葉と多くの納税者の助けを使ってそうします。 これらは、金融の専門家ではなく、個人、家族、個人事業主向けに設計されています。
いくつかの簡単なガイドラインに従うことで、彼らが提供するエクスペリエンスを向上させることができます。 以下は、納税準備時間をより生産的で熱狂的でないものにするための7つの方法です。
1.税関連の収入と支出を一年中追跡します
自営業者またはサイドギグがある場合は、収入と支出の正確な記録が必要になります。 この情報のために通年のファイリングシステムを設定することをお勧めします。 紙の領収書を収集する場合は、月または種類ごとに物理的なファイルフォルダーを専用にします。 領収書が届いたら、メモを書いて、スケジュールCの正しいIRSカテゴリに割り当てる方法がわかるようにします。収入に関する文書とは別に保管してください。
個人申告書を提出する場合は、提出期限の前の月に提出されるすべてのフォーム（W-2、1099、固定資産税の記録など）を保存するファイルフォルダーにラベルを付けます。
2.収入と支出を電子的に記録します
オンライン金融機関から取引をインポートしてレジスターに保存するように設計されたパーソナルファイナンスソフトウェアを使用すると、税の準備にかかる時間が大幅に短縮されます。 次に、収入と支出を分類し、税の準備時にレポートを実行できます。 自営業の場合、または財務状況を追跡したい場合は、Mint、Quicken、Simplifiが最適なオプションです。
これらのアプリケーションから収入と支出を税務準備ソフトウェアに直接インポートすることはできません（ただし、選択したソリューションによっては、1099やW-2などのフォームをインポートできる場合があります）。 それでも、年間を通じて財務データを電子的に追跡することで、税の準備がより簡単に、より速く、より正確になります。
3.適切な税務準備アプリケーションを使用する
毎年、最高の税務準備と申告のWebサイトを確認しています。 これらはすべて同様の手順に従って税金関連の収入と支出を収集しますが、価格、サポートされるフォームとスケジュール、および全体的なユーザーエクスペリエンスが大きく異なります。 いずれかを選択する前に、次の質問に対する回答を検討してください。
いくら余裕がありますか？ これらのアプリケーションの価格は、無料から100ドルをはるかに超えるものまでさまざまです。 無料で税金を電子申告することに関する私たちの記事は、あなたが無料で特定の税務サイトを使用する資格があるかどうかを判断するのに役立ちます。 税金の準備が完了して提出する準備ができるまで、税金の準備の支払いを求められることは決してないことを覚えておいてください。 言い換えれば、あるサイトから始めて別のサイトを試してみることにした場合、お金を使い果たしているわけではありません。
あなたはたくさんの援助が必要ですか？ これらのWebサイトが提供するガイダンスは、質問と回答、現在のトピックのコンテキストに応じた短い説明、税務記事の検索可能なデータベース、およびチャット、電子メール、電話によるヘルプの組み合わせの形式で提供されます（これについては後で詳しく説明します）。 実際のIRSの指示に送られることはめったにありません。 99％の確率で、税務専門家ではない納税者が理解できるように書き直されたヘルプコンテンツを読んでいます。
ユーザーエクスペリエンスはあなたにとってどれほど重要ですか？ 先に述べたように、これらのサイトが採用しているユーザーインターフェイスとナビゲーションシステムは大きく異なります。 一般的に言って、値札が高ければ高いほど、アプリケーションはより親しみやすく、より美しくなります。
たくさんのサポートフォームとスケジュールが必要ですか？ あなたが複雑な経済生活を送っているなら、あなたはあなたのすべての税務状況がカバーされることを確認しなければならないでしょう。 一部の企業は、より多くのトピックを取り上げるにつれてますます高価になる複数のバージョンを提供しています。 他の人は無料で、すべての一般的な税のシナリオ（およびいくつかの珍しいもの）をカバーする1つのバージョンを提供します。 ただし、全体として、これらは有料版と同じレベルのヘルプを提供しません。
4.規定の順序に従ってください
紙で税金を準備する場合、注文はありません。 あなたは、公式のIRSと州のフォームを見つめながら、無数のフォームとスケジュールの間を絶えず行き来しています。
税の準備のウェブサイトは基本的に長いウィザードです。 彼らはあなたに質問をし、あなたはほとんどの場合、リストからオプションを選択するか、肯定的または否定的な質問に答えるか、空白のフィールドにデータを入力することによって答えを提供します。 次に、その情報を公式文書に転送して提出します。
私たちのトップ税務ソフトウェア
次のページに進み、リンクをクリックして前のページに戻ります。 通常、順序を変えて画面にジャンプできるナビゲーションツールは他にもありますが、サイト全体を一度通過したことがない限り、これはお勧めできません。 実際、現在のページを終了するまで次のページに移動できないものもあります。 多くの場合、シーケンスのブックマークフィールドから外れて、戻る必要があることを思い出させることができます。
進むにつれて、サイトは1040の一般的な流れに従っていることに気付くでしょう。質問の順序はすべて少し異なりますが、一般的に同じパスをたどります。最初に収入、次に控除とクレジット、その後、追加の税金。 これらのサイトは、返品の提出を支援する前に、エラーや脱落をチェックし、ポップアップしたものを修正する機会を提供します。
シーケンスから外れすぎると、この最終レビュープロセスでは、対処すべき税務トピックをスキップしたために入力し忘れたデータにフラグが立てられない場合があります。 これが、これらのサイトが提案する順序に従う必要がある理由です。 そうしないと、物事を見逃しがちです。また、最初からやり直さなければならないほど絡み合っていることに気付くかもしれません。
5.何かをする前に、画面上のすべてを読んでください
税務準備Webサイトでは、Q＆A画面にメッセージが表示され、そこで必要なコンテンツをさらに説明したり、税務トピックに関する重要な情報を提供したりすることがよくあります。 質問に答える前にこれらを必ず読んで、クリックして次の画面に進んでください。
6.推測しないで、ヘルプリソースを使用する
税務準備のウェブサイトには、シンプルで自明な質問や声明がたくさんあります。 これらに対応するのに問題はありません。 ただし、より複雑なクエリを取得し始めたら、利用可能なすべてのガイダンスを利用してください。 たとえば、これらのサイトは単語やフレーズをハイパーリンクすることがよくあります。 いずれかをクリックすると、ウィンドウまたはペインが開き、より詳細な説明が表示されます。
すべての税務サイトには、ほぼすべての税務トピックをカバーする記事のデータベースが含まれています。 単語やフレーズを検索するだけで、これらのリソースを見つけることができます。 ほとんどの場合、逐語的なIRSの指示ではなく、より単純な言語で書き直されたコンテンツに誘導されます。 税務準備のウェブサイトはこれで非常に良くなっていますが、もちろん、いくつかは他よりも優れています。
編集者からの推薦
オンサイトヘルプで質問に答えられない場合は、少なくとも会社にメールを送信できます。 ほとんどの税務サイトは、チャット、電子メール、および電話によるサポートを組み合わせて提供しています。 画面共有と返品のレビューを含む無制限のビデオチャットを提供するものもあります。
テクニカルヘルプは常に無料です。 サイト運営自体については無料で質問できます。 税法の要素に関する専門家からの専門的な支援が必要な場合は、より上位のアカウントが必要になります。 一部の税務Webサイトでは、これをオプションとしてまったく提供していないため、事前に選択したアプリケーションのサポートポリシーを必ず理解してください。
7.専門家の支援が必要な時期を知る
タオルを投げて専門家に返品の準備をさせる時期をどのようにして知ることができますか？ 答えるのは難しいです。 専門家に介入してもらうために、ひどく複雑なリターンを得る必要はありませんが、複雑になるほど、その可能性は高くなります。 あなたは単にあなたの収入と支出をIRSと州の機関に正確に報告するあなたの能力に十分な自信を持っていないかもしれません。 または、監査やペナルティのリスクを冒したくない場合。
その場合、自分で税の準備を提供する一部の企業には別のオプションがあります。 あなたは彼らにあなたのすべての税務書類をアップロードすることができます。 公認会計士またはその他の資格のある税務専門家があなたの申告書を引き継ぎ、フォローアップの質問をします。 その後、申告書を確認すると、税務専門家が署名して提出します。
税務ソフトウェアによりEファイリングが容易になります
米国では、毎年数千万人の納税者がDIYの税務ルートを利用しています。 これらのアプリケーションは、1980年代からデスクトップソフトウェアまたはWebサイトとして使用されてきました。 携帯電話でも簡単に税金を申告できるようになりました。 彼らは銀行や他の金融機関で使用されているものと同様のセキュリティ対策を採用しており、計算が正しいことが保証されています。そうでない場合、メーカーは罰金を支払います。
税務準備のウェブサイトは、年次所得税申告から多くの恐れと欲求不満を取り除きました。 それらは徹底的で、ユーザーフレンドリーであり、場合によっては、使用する喜びさえあります。 計画を立てて（できれば一年中）、提示されている情報に細心の注意を払えば、税務準備の経験を最大限に活用できます。 土壇場で電子ファイリングを計画している場合、これらすべての利点により、税務ソフトウェアはコストに見合う価値があります。